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Vermögen & Geldanlage

Gemeinsam mit unseren Mandanten überprüfen wir regelmäßig deren Vermögensanlagen, ob diese nach eventuellen Veränderungen des Marktes oder auch Änderungen durch den Gesetzgeber immer noch Ihrer aktuellen Anlagestrategie entspricht und Ihren Zielvorstellungen zur Liquidität, Ertrag und Sicherheit ausreichend berücksichtigt.

Damit wir unseren Mandanten eine individuelle Strategie zum Vermögensaufbau passend zum aktuellen Lebensalter erstellen können, sind uns die persönlichen kurz-/mittel und langfristigen Ziele von Ihnen sehr wichtig. Die Berücksichtigung des Vermögensaufbau /-erhalts passend zur persönlichen Risikobereitschaft steht hierbei immer im Vordergrund.