Gemeinsam mit unseren Mandanten überprüfen wir regelmäßig deren Vermögensanlagen, um sicherzustellen, dass sie auch nach eventuellen Veränderungen des Marktes oder Änderungen durch den Gesetzgeber immer noch der aktuellen Anlagestrategie entsprechen und den Zielvorstellungen zur Liquidität, Ertrag und Sicherheit gerecht werden.

Um eine individuelle Strategie zum Vermögensaufbau passend zum aktuellen Lebensalter unserer Mandanten zu erstellen, ist es uns wichtig, die persönlichen kurz-, mittel- und langfristigen Ziele zu berücksichtigen. Dabei steht die Einbeziehung der persönlichen Risikobereitschaft immer im Vordergrund, um einen passenden Vermögensaufbau oder -erhalt zu gewährleisten.